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中浮大陆，人类居住的地方，在这座大陆上人类拥有一种能力，在五岁的时候进行一次觉醒仪式，而觉醒的内容便是【天使与恶魔。】
因为天使与恶魔人类分出了两个阵营“天使阵营与恶魔阵营”，而这两个阵营分别有各自的审判会所掌握，而这两个审判会会在每一年的某个时间进行着一项秘密交易，交易的内容就是交换本不该属于自己阵营的天使与恶魔，并将交换的人消除记忆，送往新的家庭。
而这种交易一直被人们所接受着。
在五年前，天使与恶魔展开过一场残酷的战斗，双方全部损失惨重，却始终不分胜负，在双方势均力敌的时候天使审判会找到了一个一个特别的人，他居然同时拥有天使与恶魔。
本该好好生活的他在天使审判会用他家人的性命为条件，逼迫那个人前往恶魔基地，以间谍的身份潜入到恶魔的总部对战基地。
为了确保这个人不会叛变天使审判会在他的身体中种下了一颗听话的种子，进入恶魔基地后那个人的耳朵旁响起一个字“杀”，随后那个人便丧失理智般的在恶魔基地大肆破坏，天使审判会为了提高那个人的战斗力一生命的为代价，而那个人油尽灯枯的时候天使审判会引爆了那个人的天使，只是几息之间恶魔基地一片火海，而天使军团趁此时大举进攻，恶魔败退与天使和好，而那个男人却在恶魔的基地消失了。
四年后
热闹的小镇中，许多没有觉醒成功的人们在街上胡乱的叫卖，而觉醒成功的人们则是守护者这些人的安全。
街上一个中年女子领着一个小女孩正在前往觉醒天使的路上，到了后抬头望去一坐天使圣殿坐落在这个小镇的中央，金碧辉煌，而那里面便是觉醒的地方。
凡是满五岁的孩子都必须来到这里进行觉醒。
放眼望去所有进进出出的人全部都是年满五岁的小孩而旁边还陪伴着他们的父母，有的出来垂头丧气而有的出来则是非常的开心。
一但觉醒成功，天使审判会会将成功觉醒天使的孩子送去天使学院进行学习，而且不需任何费用。
妇女领着小女孩上前排队登记，进行觉醒。
姓名：苏婉儿，年龄：5岁，是否觉醒：否。
登记完后，便朝觉醒的大厅走去。天使觉醒人一个接着一个，只见觉醒台上金光缓缓的将一个小孩托起，金光暗淡觉醒失败。又陆续的被托起两个，也都是同样的结果。等到苏婉儿前面的小男孩时，大厅瞬间便成了黑色，恶魔，觉醒完后那个男孩便被看管了起来。
到了苏婉儿后，金光环绕在她的身旁慢慢的将她托起，金光越来越亮“砰”的一声金光化成一把巨剑，今天第二个觉醒出天使的人。近战型天使。
分殿将苏婉儿直接收入初级天使学院学习知识，一周后开始上学。
看到这个消息后这个中年妇女的眼睛闪过一丝不舍。回到家后中年妇女便开使收拾东西，因为这里离那个学院很远大概两天的距离，就在中年妇女收拾东西的时候苏婉儿问了一句：“妈妈，爸爸去哪里了？”
这个问题苏婉儿不止一次的问过，可是每一次都得不到想要的答案。
那个中年妇女收拾行李的手停了一下然后回答说：“他在你一岁的时候，抛弃我们娘俩，独自一人逍遥快活去了。”
听到这句熟悉不能再熟悉话时苏婉儿又问道：“我不信，您每次都这样说，我相信爸爸不是那样的人。”
中年妇女看了一眼苏婉儿后说。“他在你一岁的时候消失了，他叫苏义。”
说完，那个中年妇女便不在说话了，而苏婉儿也没有继续往下问，以前她的妈妈连提都不提，而这次则是她最大的底线了吧！
两天后
苏婉儿便开始向学院进发用了两天的时间便到达了学院，因为是近战型天使所以被分配到了天使战斗班。
没有隆重的欢迎仪式只有进入班级一个简单的自我介绍。
苏婉儿挑了一个教室的角落里默默无闻，只想安静的学习。
因为年龄的问题男女宿舍在一所房子里，只是房间不同，就是这样的情况苏婉儿经常会被别人骚扰，当苏婉儿告诉老师骚扰的人才的一停止，一连被骚扰了好几天，终于可以好好的睡个觉了。
待苏婉儿睡着后，她的意识进入了另一个境界。
苏婉儿站在一片空地上，天空中天使与恶魔正在交战，双方敏捷的身影在空中来回的穿梭，刀光血影来回碰撞，双方缠斗了很久，又是一次激烈的碰撞产生巨大的气流将苏婉儿吹倒在地。
苏婉儿呆呆的看着眼前的一切。天使与恶魔因为上一次的碰撞所以相距很远的距离，只见恶魔向苏婉儿看了一眼并没有什么表情。随之而来的是天使一道接着一道的剑浪，剑浪每次到恶魔的面前都会被一道屏障挡住并反弹开，“轰，轰，轰……”一声接着一声的巨响。
而苏婉儿却站了起来，看着眼前的的景象，一时语塞不知道要干什么，刹那间一道剑浪在苏婉儿的旁边炸裂开来，恶魔好像感受到什么便转向了苏婉儿的方向，又是一道反弹的巨浪直直的向苏婉儿飞去，看到这里恶魔的眉头皱了一下，伸出手臂，在苏婉儿的面前出现一把巨大的黑色镰刀抵住了剑浪的攻击，苏婉儿则是慢慢的走到镰刀的旁边，用手轻轻的触摸。顿时那把巨大的镰刀在剧烈的颤抖。
恶魔见到后便把镰刀召回到自己的手上，拿到镰刀后恶魔的手也在颤抖而且抖的非常厉害，这时天使却攻了过来一剑劈下，只能看到天使的剑悬在空中而恶魔的镰刀却钩在天使的脖子上，天使输了。
恶魔的镰刀的颤抖并没有要停下来的意思而是越来越抖，以至于恶魔将镰刀直接丢到苏婉儿的旁边，恶魔也紧接着降落下来，后面紧接着天使，落到地面上后恶魔伏下身子说：“主人，你好我是你召唤出来的恶魔，我是你召唤的天使。”天使紧接着说道。
面对这样的情景苏婉儿愣了好大一会才反应过来，但是没有说话，看着那颤抖的镰刀竟不自觉的走上前去，伸出手再一次的触摸它，颤抖消失了，那把巨大的镰刀变成的红色。
镰刀身上被红色包围，厉气很深，天使见到后强行将镰刀消失，红色的厉气才得以控制住。