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相传，在很久很久以前，有一位威名赫赫的国王，膝下有一子三女。三个女儿生得美如满月，酷似花园中竞相怒放的鲜花。儿子也是相貌英俊，一表人才，美如天上的月亮。
一天，国王正坐在王位上，突然来了三位哲人。他们中一位手持一只金孔雀，另一位手持一把铜号，第三位则带来一匹用象牙和乌木做成的马。
国王向他们问道：“这些都是什么物件？它们有何用途？”
手持金孔雀的哲人对他说道：“这只金孔雀无论白天黑夜，每过一个时辰便会扇动翅膀，鼓翼鸣叫。”
手持铜号的哲人说道：“如果将这把铜号安放在城门上，它便会像卫士一样守卫在那里。若有敌人前来偷袭，它便会高声鸣叫报警，这样大家便会知道敌人来犯，从而可以轻而易举地将敌人击退。”
手持乌木马的哲人说道：“主上啊，这匹马的用途更为奇特，谁若是骑上它，便能够到达他想去的任何地方。”
国王说道：“我只有在试验过这些东西的功能之后，才会对你们赏赐。”
国王首先试验那只金孔雀，发现它的功能正如其主人所说的那样，每过一个时辰便会用其翅膀鼓翼鸣叫。接着国王又试验那把铜号的功能，发现它的主人并未言过其实。于是国王便对那两位哲人说道：“你们有什么愿望就请对我讲吧！”那两位哲人说道：“请求陛下赐给我们每人一位公主为妻。”于是国王答应了他们的请求，将两位公主许配给他们为妻。
接着便见第三位哲人走上前去，在国王面前跪伏于地，口中说道：“万世的国王啊，请您像方才赏赐我的两位朋友那样赏赐于我。”
国王答道：“我只有在试验过你带来的物件之后方可赏赐你。”
这时，太子上前，对国王说道：“父王在上，孩儿愿骑上这匹乌木马，试试它的功能。”
国王准奏，言道：“孩儿，那你就随心所欲地上去试吧！”
于是太子便跨上乌木马，双腿晃动，却见那乌木马纹丝不动，太子便问那哲人：“哲人啊，你不是说它疾行如飞吗，怎么它一动不动呢？”
这时，那哲人走到太子身边，将乌木马上的上升按钮指给他看，告诉他：“你按动这个上升按钮，它便会自动起飞。”
太子依言而行，按动那个上升按钮，只见那乌木马开始启动，然后便载着太子飞向高空。它不停地飞啊飞啊，慢慢从人们的视线中消失。到了这时，太子才手足无措，慌了手脚，悔不该冒冒失失地试骑这匹乌木马。继而他心想：“看来那位哲人是想谋害于我。别无他法，唯有仰仗至尊万能的主了。”
然后太子仔细端详着乌木马全身的机关，忽然发现在乌木马的左右双肩上各有一个状似公鸡鸡冠的机关，遂自言自语道：“这匹乌木马身上只有这两个按钮，不知它们各有什么用途？”
太子用手按了按乌木马右肩上的按钮，乌木马顿时加速，越飞越高，于是他赶忙放开了手。接着他又看了看乌木马左肩上的按钮，用手按下去，只见乌木马飞行的速度马上由快转慢，由升转降，朝地面缓缓降落。
太子发现了乌木马的机关奥秘，喜不自胜。他感谢至高无上的主赐予了他这一切，将他从死亡面前拯救出来。整整一个白天，他操纵着机器不停地朝地面降落，但因为他已经上升得很高，所以一时半会儿也难以降落到地面。于是他索性随意转动乌木马的方向，如果他想降落，便按动降落按钮，那乌木马随之载着他朝下降落；如果他想升高，便按动上升按钮，那乌木马随之载着他升高。当他骑着乌木马随意升降玩够了之后，便驾驶着乌木马朝地面降落。他边降落边欣赏着地面上他所不熟悉的城邦，因为他长这么大一辈子从未见过这些国家和城市。在他所看到的都市中有一座建筑极其精美的城市，它建筑在一片绿草如茵的地区。大地之上，树木茂密，河川纵横，生机盎然。
太子看到这座美丽无比的城市，心想：“若是我知道这座城市的名字，知道这是在什么地方那该多好啊！”
于是，他便驾驶着乌木马在那座城市上空盘旋，将那座城市的前后左右仔仔细细地观赏了一遍。眼看日头西坠，白天即将过去，他心想：“我还没见过比这座城市更美的住宿之地呢，索性今夜就住在这座城市。明天早晨再返回故乡去见父王母后，将我的亲身经历和亲眼目睹的一切告诉他们。”于是他便开始为自己和乌木马寻找一个栖身之地。
就在这般光景，他看到城中有一座直入云霄的巍峨宫殿，宫殿四周环绕着宽阔的城墙，城墙上建有高高的遮墙。太子见状，不由得赞叹道：“这真是一个美妙无比的地方！”
他按动乌木马身上的下降按钮，驾驶着乌木马徐徐降落，最后稳稳地降落在宫殿屋顶上。他走下乌木马，感谢至高无上的主保佑。然后围绕着乌木马转了一圈，将它仔细端详了一番。末了赞不绝口：“以主起誓，那位制造这匹乌木马的人真是心灵手巧。倘若安拉能使我多活一些时日，让我平安回到自己的国家和亲人身边，再见到父王，我定要重赏那位哲人，赐予他大量财富。”
太子坐在宫殿的屋顶之上，这才发觉人们都已经入睡。而他此刻感到饥渴难耐，因为自从离开父王之后，他还未曾喝过一滴水，也没有吃过任何东西。他暗自心想：“像这么富丽堂皇的宫殿里肯定会有吃的东西。”
想到这里，他站起身来，看见那里正好有一副梯子，于是便顺着梯子走下屋顶，来到地面。他发现整个院子的地面铺着大理石，遂对那院子和四周的建筑暗暗称奇。他寻遍整个宫殿，想找点吃的东西，却发现那里一无所有，也不见一个人影。
他站在那里，感到十分茫然，便左右环顾，不晓得往哪里去才好。遂自言自语道：“最好还是回到乌木马所在的地方，凑合着过一夜，待到天亮，便骑着乌木马返回。”
就在他站在那里自言自语的当儿，忽然看到一束光亮由远及近朝他所在的地方走来。他定睛一看，发现面前出现了一群美丽的侍女，中间簇拥着一位光彩照人、堪与明月媲美的少女。那女子生得天姿国色，正像诗人所描绘的那样：
目睹丽人貌如仙，
不由来把安拉赞。
能将泥土造成人，
伟哉安拉居上天。
此生唯独有一愿，
护花使者我来担。
以主名义告天下.
为她遮住众生眼。
那位天姿国色的少女原来是这里国王的千金，国王对自己这位爱女百般珍视，视若掌上明珠，专门为她建造了这座宫殿，供她游玩消遣。每当公主心情不快时，便带着侍女们来这里住上一两天或更长的时间，然后再回到她的闺房中去。适逢公主这晚心情不爽，便来这里散心，侍女们前后左右簇拥着她，身后还跟随着一位佩剑侍卫。她们来到宫殿，便开始将宫殿收拾干净，点燃香炉，然后开始在那里尽情嬉戏玩耍。
太子瞅准机会，对那佩剑侍卫发起了突然袭击，将他打倒在地，上前取下他的佩剑，执在手中，然后又向那些侍女冲去，将她们左右驱散。他来到公主面前，公主向他问道：“你大概就是昨天向我父王求婚而遭到他拒绝的那个人吧？父王对我说你长得丑陋不堪。以主起誓，父王这么说是欺骗了我。”
原来印度国王的太子昨天来向她父王求婚，遭到她父王的拒绝，因为他的长相确实丑陋不堪。公主以为他就是那位前来求婚的太子，侍女们告诉她说：“公主，这个人不是昨天来向国王求婚的那个人，因为那个人长相确实丑陋不堪，而这个人却英俊潇洒。昨天前来求婚遭到拒绝的那个人连当这个人的仆人都不配。公主，您看这个人可大有来头！”
而后，侍女们走到那个被打倒在地的侍卫跟前，将他唤醒。那侍卫惊恐地跳起来，急忙寻找自己的佩剑，发现那把剑已经不在自己手中，侍女们告诉他：“将你佩剑夺走并将你打翻在地的那个人正同公主坐在一起。”
国王交给那个侍卫的任务便是保护公主，以免她遭遇什么伤害和不测。那侍卫于是马上站起来朝大厅走去。见公主同那位太子正坐在一起交谈，便走过去向太子问道：“先生，您是人类还是精灵？”
太子怒声叱责道：“你这最晦气的奴才，真该死！你怎么会将伟大的波斯帝王的子孙当成叛教不尊的魔鬼呢？”
而后他执剑在手，对他说道：“我是国王的驸马，他已经将公主许配与我。”
侍卫听他如此说，遂问道：“先生，假如您果真像自己所说的那样属于人类，是帝王华胄，我家公主也只有帝王才配得上，您比任何人都应该得到公主。”
说罢，侍卫便一路跑着，边跑边撕扯自己的衣服，往自己头上撒尘扬土，连喊带叫地去向国王报信。国王听到他的喊叫，喝住他问道：“你遇到了什么事？快告诉我，越简便越好！”
“陛下，您快去看看公主吧，因为她被一个身穿人类服装的魔怪迷住了，那魔怪冒充帝王之后，只有您去才可能治住他。”
国王听了他这番话，真想当场将他处死，强压着怒火问道：“你是怎么保护公主的？如此疏忽，以至于让她处于如此险境！”
说罢国王马上前往公主所在的那座宫殿。来到之后，发现侍女们正站在那里，便向她们问道：“公主遇到了什么事情？”
侍女们答道：“陛下，当时我们正同公主坐在一起，毫无察觉，那个美如圆月的年轻人便手持宝剑突然向我们发出袭击，我们从没见过比他还要漂亮的小伙子。我们问他是怎么回事，他告诉我们说陛下您已将公主许配给他。我们只晓得这些，不知道他是人类还是魔怪，但是他看上去为人正派，彬彬有礼，不会做出坏事。”
国王听罢侍女们这番话，心里这才稍稍安定。而后他见太子面如明月，一表人才，正坐在那里同公主交谈，两个人坐在一起正相般配，顿时按捺不住心头的妒意，于是手持宝剑闯了进去，像一只大猩猩一般突然冲到他们二人面前。太子见他出现，便问公主：“他可是你父亲？”“正是。”公主答道。
这时节，太子一跃而起，顺手抄起宝剑。国王对着他大喝一声，把他吓了一跳。一怒之下，他想用剑向国王进攻，国王一看他那身手，要比自己快捷许多，料定自己断然不是他的对手，便将宝剑插回剑鞘，静静地站在那里。太子见状便也收起宝剑，彬彬有礼地上前与他相见。国王问道：“小伙子，你是人类还是精灵？”
太子答道：“若不是看你执掌一国之政，看你女儿之面，我定会将你杀死。我是伟大的波斯帝王们的子孙，须知他们若想夺你江山，便会轻而易举地动摇你的尊贵和王位，将你王国中的一切悉数掠走，你怎么能把我归于魔怪之类呢？”
国王听罢太子这番话，心里十分惊慌，甚为自己的命运担忧。他对太子说道：“如果你真像自己所说的那样是帝王华胄，怎么会未经我允许便闯进了我的宫殿呢？你声称我已将公主许配与你，可知我曾经杀死了多少前来向我女儿求婚的帝王和帝王子弟？假如我召唤我的侍从和佣人们前来，命令他们将你杀死，他们顷刻便会让你死于非命。如果是那样，有谁能够救你？”
太子听罢他这一番话，说道：“我对你说的话感到十分惊讶，难道你还想为公主找一位比我更好的女婿吗？难道你曾见过有谁意志比我更加坚强？有谁文才武略比我更胜一筹？有谁权力地位比我更加尊贵？有谁手下将士比我更加众多吗？”
国王答道：“不曾见过。但是小伙子，我希望你能光明正大地前来求婚，然后我将女儿许配给你。倘若你悄悄地娶了她，那你可就让我丢人现眼、颜面无存啦！”
太子说道：“你说得很对。但是陛下，假如你的侍卫和手下人聚集到这里，将我杀掉，那么你就等于将你自己颜面丢尽了。人们会对你的所作所为将信将疑，说三道四。依我之见，陛下，你还是照我所说的那样回去。”
“你说说看！”
“我要对你说的是，要么你我单独决斗，谁将对手杀死，便留下来做国王。要么今晚你就暂且放了我，待到天亮，你可将你手下将士悉数调来，与我比个高低，决一雌雄。请告诉我他们共有多少人。”
“他们总数为四万骑士，另外还有数目相同的四万家丁。”国王答道。
“明天天亮之后，你将他们统统调来，告诉他们说：这个年轻人前来向我女儿求婚，条件是他将同你们决斗。他声称自己能够战胜你们所有的人，你们大家一起上也不是他的对手。然后你就让我同他们交手决斗。假如他们将我杀死，那么你的秘密也就掩盖住了，你的脸面也就保存住了；倘若我战胜了他们，那么像我这样的人，世上任何国王都会梦寐以求地想让我做他们的驸马。”
国王听罢他这番话，点头称善。尽管他觉得这年轻人言过其实，说话连唬带诈，水分太多，竟然大言不惭地要同他的八万将士交手，可还是接受了他的建议。然后他们二人一起坐下说话。
过了一个时辰，国王唤过一名侍卫，吩咐他马上去向宰相传旨，命他调集所有将士，携带武器，骑上骏马，听候调用。
侍卫来见宰相，向他传达了国王的旨意，宰相马上召集军中将领和王国重臣，命令他们身穿铠甲，骑上骏马，听候调用。此事暂且不表。
再说国王同那年轻人坐在一起继续聊天，那年轻人谈吐文雅，富有智慧，显见才华不凡，更兼彬彬有礼，因此颇得国王赏识。两个人谈着谈着，不知不觉中天色已经大亮，于是国王起身前往王宫，坐在御座之上，下令将士们骑上骏马，然后又从御马厩中挑选了一匹上乘良马送与太子乘骑，吩咐为那匹御马挂上一副上等马鞍。太子言道：“陛下，先让我看看你的将士们，然后我再骑马。”
“就依你所言。”国王答道。