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却说鲁主令近臣报上魏国战事，转而问曰：“不知曹操平胡之战如何。”侍郎黄韬奏曰：“秦主曹操驱雍凉之众，先败匈奴于务涂谷，又克羌于赤谷城。西北方皆平。”
匈奴单于冒顿后人羌渠统领沙漠之众。黄巾起义、董卓专权之际，南匈奴发生内讧，国人杀死单于羌渠，子左贤王於夫罗即位。而参与者恐遭报复，拒不听令。又另立须卜骨为单于。於夫罗无奈，只得前往汉朝申诉求助。正值汉末大乱，於夫罗只得留于河东避难。后须卜骨领匈奴兵参与中原混战，途中为叛将所杀。其后於夫罗之弟呼厨泉统领其众，自立单于，复还沙漠。使匈奴右贤王去卑南下河东寻於夫罗回国。去卑领精兵两千人，奔河东去。将近河东郡治安邑城，去卑将兵马屯扎，自与随从五人更着汉装入城。细访数日，不曾见得於夫罗。那日忽闻汉庭大变，丞相曹操废帝自立，定国号为秦。从人谓去卑曰：“曹操篡汉，城中必然大乱，须早出城，免遭波及。”去卑然之，急忙出城去。乃于山间屯扎数日。又令大将亢库卢四处打探。不数日亢库卢竟带於夫罗等至。去卑与於夫罗相见，各诉前事。於夫罗曰：“近闻曹操废帝后，封其为永安王，不久将北上。不如劫了废帝刘协回漠北，他日亦能以匡扶汉室之名，争食汉地。”去卑等拍手称善。又等得月余，秦偏将军杨秋护废汉帝永安王刘协至河东。去卑、亢库卢两路埋伏。正待刘协走过，两边齐杀出。杨秋左右难敌，引兵退去。於夫罗得了刘协，急与去卑回漠北去。
於夫罗至漠北，与呼厨泉相见，又引刘协相见。呼厨泉见兄长回，乃欲让单于之位。於夫罗曰：“单于乃一国之主，安可轻言易之。今弟为单于，乃沙漠之主，我等即当拜服。”呼厨泉乃复封於夫罗为左贤王。兄弟二人自此同心，沙漠之众尽皆归顺。令右贤王去卑领匈奴兵民万人，于阿云山下练兵。次年去卑练兵成，径回王庭复命。於夫罗谓呼厨泉曰：“南朝战乱不休，国力亏减；我军大成，可以用兵矣。”呼厨泉令人传刘协至。曰：“曹操篡汉，天道难容。本王欲领沙漠之众，颠覆曹秦。汝为汉室正宗，可愿随军乎。”刘协听得颠覆曹秦，不禁惊喜，乃欣然应允。於夫罗曰：“若伐魏国，当先取北地郡，此乃南下要冲。若得北地，则分兵而进。一走扶风取长安，一袭河东取洛阳。而处若成，秦可灭，操可擒。”呼厨泉闻言大喜，乃曰：“若得南朝，当立弟为南朝之主。”遂起匈奴兵十万，亢库卢为先锋，去卑为护军，尽打兴汉灭秦旗号，亲征北地郡。
却说曹操升朝，早有近臣呈报边庭出兵。曹操曰：“刘协竖子，竟联接外番，来犯我城池。朕受命于天，自当前往。”乃召夏侯惇回洛阳。惇至洛阳，径往宫廷见曹操。操曰：“元让方回国，理当安享舒闲。怎奈边庭又起战事。废帝刘协伙同沙漠单于呼厨泉犯北地，不得已乃召元让回。望莫辞劳苦，与朕领先锋，扫除漠北。”夏侯惇闻言，拜服于地，奏曰：“臣夏侯惇屡受皇恩，敢不以死效力乎？”操大喜，受惇先锋之印。三日后，起洛阳、长安两地兵马五万，夏侯惇为先锋，张辽、于禁、曹仁、曹洪、张荣等随军，荀彧为军师，满宠为参军，征讨匈奴。时郭嘉于颍川养病。刘晔进曰：“陛下北征，倘若马超兄弟寻仇，当如何拒之？”曹操曰：“前日已使毛玠为使，往南中联络蛮王孟获。不久南中诸洞主必然反马超。马超不暇应付，边境自然无忧。”遂起大军北征。
军至北地，呼厨泉领众军相迎。两军相会，只见匈奴竟打刘汉旗号，军前树一旗，上书：“灭秦复汉，诛杀曹贼。”曹操视之，大笑不已。匈奴先锋亢库卢当先出马，挥抢咒骂。操令夏侯惇出马。二将交马，大战三十回合，胜负未定。匈奴阵上，两路游骑兵冲杀出去。径杀秦兵两翼。秦兵阵型皆被冲乱，军士相互受惊，奔走逃命，相互拥挤。曹操喝止不住，急令收兵。匈奴兵追杀三十里，方回。曹操收兵回营，计点兵马，折了五千余人。曹操愕然，半日无语。忽满宠献计曰：“匈奴多为游骑兵，善使短刃。可使镰刀拒之。”曹操闻言大喜，曰：“卿言正合朕意，可以行之。”遂传曹仁、曹洪二将至。令二人各领一千步兵，皆使钩长镰刀，专割马腿。又传张辽、张荣至。令二人交兵时，若见匈奴兵被砍马腿，可率本部精骑径冲敌阵，以报昨日之仇。诸将皆欣然领命。
次日交锋，夏侯惇依旧出马，单挪亢库卢交战。约走十合，惇诈败而走。亢库卢驱兵赶来。曹操将马鞭一指。曹仁、曹洪自两边滚地杀出，皆使长柄镰刀，专割马腿。匈奴兵多被放倒，后军赶上，又踩住前军。方自地上爬起时，曹仁、曹洪早退。张辽、张荣领精骑冲出。匈奴兵大败。秦兵复追三十里，直将匈奴兵赶至北地城下。呼厨泉等当先拥入城中，急令关门。后军不急进城者，多为秦兵俘获。曹操令夏侯惇搦战。夏侯惇叫战半日，忽见城门骤开，匈奴兵蜂拥出城，摆开阵势，呼厨泉立马阵前，左边亢库卢，右边去卑等。后阵青罗伞动，十余军士推出一辆车来。正是汉废帝刘协。曹操见了，出马喝曰：“永安王，朕不相负，何故叛离。”刘协曰：“曹贼夺我家国，恨不能饮汝之血。”曹操大怒，挥军冲杀。两军于于北地城外混战一场。至晚方收兵。匈奴兵皆退回城中去。一连交兵数日，两军死伤均过半。忽曹操族弟曹彭押粮至。来见曹操。曹操忽思一计，令张辽、张荣、毛阶、典杰四将各领一军埋伏四门，但有匈奴粮车至，不问其数，尽数烧毁。四将领兵出迎，埋伏月余，烧毁粮车无数。城中粮草已尽，战马无力奔跑。曹操又令曹彭扮作匈奴兵，押粮自北门外走过。呼厨泉探知，急忙令去卑领兵出城接应。曹彭将粮草弃于地。匈奴马过此，争相食草，任由马鞭抽打，不肯向前。张辽等四将杀来，去卑不等敌。急走间，被张辽斩于马下。夏侯惇领一军骤风杀入城中，正遇亢库卢驰马。惇挺抢上前，直取亢库卢。大战十合，挑亢库卢下马，复一枪结果性命。呼厨泉情知不妙，开西门逃走。曹操入城来，于禁押刘协至。曹操令将其赐死。
却说呼厨泉遁走，约走五十余里，正遇一路匈奴兵。视之，乃是刘豹兵马。刘豹见了呼厨泉，乃曰：“吾父于王庭，闻单于战不利，特令儿领兵五万来助战。”呼厨泉叹曰：“曹操绝我两路，又以诡计伏击，十万大军只余我一人。”刘豹曰：“单于莫忧，今儿有精兵五万，即刻回军。曹操措不及防。可大获全胜。”呼厨泉大喜，遂与刘豹一道，令急速奔袭。大军飞至北地，守将收止不住城门，被刘豹领匈奴杀入城来。时曹操犒军毕，正别众将。忽闻兵戈起，急令左右去探查。左右未行，匈奴兵杀至。曹操急忙上马，张辽、张荣左右护定，往西北奔走。刘豹领大军左右突袭，直杀得秦兵血流成河，死者无数。刘豹喝军士曰：“曹操何在？”左右指西北曰：“张辽、张荣二将护曹操往西北去了。”刘豹急往西北追去，将至北门外，望见曹操奔走。刘豹纵马来去曹操。曹操回头闪过。刘豹反身又击，只见银光闪动，一柄长刀挡住。刘豹视之，乃是张辽、张荣二将至。二将双战刘豹，曹操借机出城去。刘豹见曹操已去，张辽、张荣武艺精湛，难以取胜，乃弃二人退去。
却说曹操逃出城去，狼狈而行。须臾张辽、张荣二将至。曹操叹曰：“朕失于计较，误被蛮夷暗算。若非二位，朕早已丧命。”不多时，夏侯惇、于禁等引败兵至。曹操聚集败兵，于荒野处扎营。荀彧进曰：“今匈奴大军来援，急切不可敌。不若虚扎营于此，却领精兵北上，径袭匈奴老巢。”满宠急劝曰：“沙漠老巢，路途遥远。漠北气候，变化无常。使孤军远征，多有不便。陛下且查之。”曹操曰：“朕戎马半生，数以险致胜。荀彧之见，朕略以为可行。不知可着谁前往。”夏侯惇起身曰：“末将乃是前部，理当前往。”曹操曰：“汝是先锋，当随本部，不可亲离。”张辽曰：“某居并州时常与匈奴交兵，颇知沙漠变化。末将愿领军随往。”曹操曰：“文远征战日久，晓知兵法。领兵可以。”遂将所余精兵，交付于张辽，偃旗息鼓，杀往漠北王庭。自领一万八千余伤兵守营。曹洪曰：“营中无兵，倘匈奴来袭若何。不若使人往洛阳搬兵。”荀彧急劝曰：“营中无兵，皆靠虚打旗号。使人求援，若为匈奴所知，必然强攻。吾有一计，可令匈奴不敢进。”曹操急问曰：“是何计谋？”荀彧曰：“可使于禁将军、曹彭将军各领一千兵深夜出城。次日黎明时，入营来。不许进帐，只可重起两万新营。如此增兵，只需三日，定教匈奴不敢妄动。”曹操用其计，令于禁等依计行事。匈奴见曹操添兵数万，果然不敢妄动。因此僵持月余。忽有流星马自王庭来，言张辽攻打王庭甚急。刘豹大惊，曰：“吾父孤守王庭，难以持久，当如何是好。不如退去，先救吾父，再与曹操决战。”呼厨泉曰：“汝父乃吾兄，如若有失，岂能独生。”遂连夜拔营，回救王庭。早有消息报于秦营。曹操急令分无路追袭。夏侯惇为一路，先打头阵，交兵即退，以痹刘豹之心。曹仁为二队，曹洪为三队，径冲匈奴后阵，冲乱其阵型。于禁为四队，张荣为五队，截杀之。待其奔溃时，五路合击，必获全胜。
却说匈奴连夜撤走，留五千精兵断后。方行十里被夏侯惇赶上。一阵混战，夏侯惇退走。又行十里，曹仁、曹洪二将又杀来。自匈奴后阵，直冲入垓心，又杀条血路出走。匈奴阵型早已大乱，趁机窜逃者不计其数。呼厨泉令刘豹领千军，自往后队压阵。又行十里，已至西域务涂谷地界。匈奴兵方下马少歇。忽闻一声炮响，于禁、张荣从刺斜里杀来。匈奴兵不及上马，被秦兵斩首无数。刘豹闻知后阵大败，急前军来救。正见于禁等纵横。刘豹一马当先，挥刀上前。忽闻远处，喊声骤起。夏侯惇、曹仁、曹洪三路杀至。把个刘豹围在垓心。刘豹折兵大半，左冲右突均不得出。驰骋间，与曹仁会面。二将恶战三十回合，胜负未定。曹洪望见，从背后赶来，夹击刘豹。刘豹不敌，转马就走。曹仁张弓一箭，射中刘豹左肩，摔于马下。曹洪赶上，将其生擒过去。呼厨泉见三军溃散，领亲随夺路而走。被夏侯惇撞上。惇纵马赶上，手起一枪，刺中心窝，死于马下。次日曹操升帐，重赏诸将。曹洪缚刘豹请功。曹操亲解其缚，赐酒压惊。刘豹不饮。曹操劝曰：“呼厨泉已亡，漠北王庭已破。汝何不早降。”刘豹怒视曹操，不语。曹操令将刘豹收押。又令夏侯惇领精兵五千，接应张辽。未出一月，北方大奏凯歌。张辽、夏侯惇大破王庭，生擒於夫罗。降匈奴兵两万余人，获战马五千余匹。张辽回军北地，献上战俘、马匹。曹操重赏张辽、夏侯惇。张辽又献於夫罗。曹操令於夫罗与刘豹父子相见。二人遂降。又纳满宠之见，驱漠北匈奴之民二十余万，往安定、石城、秦川等地安居。漠北因此安平百年有余，未曾有变。
曹操平定漠北，班师回洛阳。忽有雍州刺史钟繇书本。奏曰：“西蜀马超，与羌人沟通，多有暗昧。有边关将士截获马超书信。”曹操又览马超书信，勃然大怒，骂曰：“羌人屡受皇恩，不思报国，竟与马贼为伍，乃欺朕无强兵耶。”遂令钟繇为都督，郭淮为副都督，会合西凉杨阜、韦康、梁宽、赵衢等将，征讨羌人国。有西凉人宋杨、边章、治元多三人领壮士千人相投。钟繇大喜，即遣三人为前部。三人先破西羌北宫伯玉部。北宫伯玉败走，投西方乌孙部落去。钟繇以得胜之兵，又讨白虎文、治无戴、彻里吉等部，皆奏凯歌。于赤谷城大破羌将俄何烧戈、伐同、蛾遮塞等，斩首羌兵三万余。西路遂平。