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却说袁谭与刘和约期夹攻公孙瓒。阎柔携书信已回数日。袁谭得报，刘和率众攻袭右北平。公孙瓒正引兵相救。袁谭大喜，点了兵马北征范阳。公孙瓒只得弃了右北平，回军救范阳。因此刘和轻易得了右北平。公孙瓒至范阳时，范阳已被袁谭攻下。公孙瓒驱兵攻城，欲克复范阳。却被逢纪设计大败。瓒无奈，只得退守渔阳。此时刘和正领兵前来，二人合兵一处，往渔阳剿灭公孙瓒。瓒坚守不出。袁谭令将渔阳围住。一连围了数月。渔阳城中粮草早尽，公孙瓒令劫渔阳富户卢氏之粮。不料走漏了消息，被卢氏知晓。入夜卢氏带家中精壮，开了西城门，于城上放起火来。城外袁军见了，抢入城中。公孙瓒等措手不及，皆被袁军生擒。赵云一骑正欲突围时，正遇文丑、张合等拦路。赵云寡不敌众，被文丑生擒过去。袁谭招之。赵云不降。袁谭再三好言劝之。赵云感恩，遂降。公孙瓒被刘和砍掉首级之后，放回野外喂狼去了。其余诸皆降于袁谭。袁谭令刘和守范阳，自带大军回信都去。不数日，又传来捷报，高干攻占太原。自此冀、并、幽三州，皆归于袁谭。忽有使自淮南而来。袁谭见之。使者颁读淮南袁术旨意，封袁谭为毛城侯，征北大将军，领冀、并、幽三州牧。
原来袁术帝于淮南，自以为可以傲视群雄，先是刘黄吕联军讨伐，后远征泰山大败，又在长江上折却了一阵。淮南皇宫之中，袁术暴跳如雷，斥曰：“我乃天下之主，恩泽四方，为何诸侯皆背我？”满朝大臣，无人敢应答。忽有探马来报，其侄袁谭，先后大败张燕、公孙瓒，已有冀、并、幽三州之地。袁术怒，大骂曰：“朕之失利，岂被袁谭庶子耻笑！”令将报信哨探斩首。长史杨弘谏曰：“陛下稍安。我有一言，不能不说。”袁术曰：“何言？速讲来。”杨弘曰：“陛下与袁谭乃是叔侄也。今陛下尊为帝，袁谭当为皇侄。今其横扫北方，乃为陛下开拓疆土。”袁术曰：“其父在时，与朕即成水火。今其自立为主，如何能听命于朕。”杨弘曰：“陛下何不封其王位，以褒奖之。况自古叔为帝，子侄自当为侯。”袁术然之，遂下旨册封袁谭。袁谭日夜思为其父报仇，欲借袁术之力，因此受之。
袁术自册封赏袁谭，不禁沾沾自喜，于后宫享乐，久不上朝。一日，主簿李丰来见。袁术见之。李丰曰：“近闻吕布自败刘备后，于小沛广征粮草，似有图徐州之意。却因黄善久居于徐州未归，而犹豫不决。臣以为，陛下若能加封吕布徐州牧，必固吕布狂野之心。若两家交战，陛下自可坐收渔人之利！”袁术闻言，大称其妙，连夸李丰好谋略。李丰曰：“此非我之计？”袁术问曰：“此何人之计？”丰曰：“此乃原侍郎阎象之计！”袁术大疑，问曰：“阎象何在？”丰曰：“已被陛下赐入狱一年矣！”袁术方才思起年前囚阎象之事。传令唤阎象。须臾阎象带至。袁术赐其平坐，问其曰：“今天下之事，不知阎卿以为如何？”阎象曰：“臣虽居于狱，却未敢忘陛下之事。今数雄并起，陛下欲领九州，必先图徐州。然后连结河北之众，共伐青州。若得青州，其余诸侯则可一一破之。”袁术大喜，令将阎象释放，并官复原职。又纳阎象之计，册封吕布为徐州牧。
吕布得了袁术封赏，更固其取徐州之心。谋士陈宫进曰：“此必是袁术，挑吕黄两家战乱之计。吕黄一战，其正合坐收渔利。”吕布曰：“我欲取徐州久矣，与袁术无关。袁术伪帝，若能安分，便留他一日；若不自量力，连淮南一道取。”遂不听陈宫之言，以徐州牧自居，养兵练将，蓄力待发。东海秋收之后，成廉置办粮草毕，报于吕布。吕布急聚众将商议突袭徐州之事。陈宫又谏曰：“黄善得了徐州之地，兵精将广，难以取敌。袁术不不恤民情，众叛亲离，已成强弩之末。当先伐袁术，夺淮南之地，方能与天下诸侯抗衡。”吕布傲然曰：“黄善小儿初掌徐州，民意未顺，正合取之。况我有心腹在彼处，可为内应。何愁大事不定！”陈宫见拗不过吕布，谓之曰：“将军若真欲取徐州，当先取下邳。下邳有失，黄善必引兵来救。将军可暗调一路，绕过下邳，径袭徐州。与城中之人互应，赚开城门，则徐州可得。其若不救，下邳可得。”吕布闻陈宫之言，大喜，尽起东海兵马三万五千，以高顺、曹性为将，陈宫为行军司马兼参军，成廉总督粮草，征徐州。时张辽、宋宪正驻守小沛，不曾随往。
吕布兵行神速，不数日即下城池十余座。下邳太守陈应急向徐州报急。天化聚徐州文武商议军事。天化怒曰：“吕布狼子野心，前者擅自用兵，驱逐刘备，未问其罪。其尚不自敛，又往下邳寻事，真视我黄善为无物！”太史慈曰：“吕布养兵时久，必是有备而来，切不可贸然进军。”天化曰：“陈应于下邳告急，安能不救。”遂起兵去救下邳。吕布闻黄善举兵来救，亦引军相抵。两军相遇，大摆阵势。门旗下，天化出马曰：“吕温侯，你我共守徐州，何以兵戎相见。温侯屡受陶使君大恩，却挑徐州战火，使徐州万民受难，愧生于天地也！”吕布闻言，羞愧难当，急令曹性出战。徐州阵上，颜良舞刀接着。战有三十回合，曹性败回阵去。吕布大怒，提起方天画戟，蹬开撕风赤兔马，来敌颜良。二将大战五十回合，胜负未定。徐州阵上，太史慈见了，舞动长枪上前助战。徐州两员大将，恶战吕布，近百余回合，不能取胜。天化见了，焦急万分，唯恐二将有失。只见又战二十回合，仍不能取胜。天化终取出双锤，呐喊上前，三英战吕布。约走三十回合，吕布招架不住，忙卖了个破绽，逃回阵去。天化三人紧追过去。此时曹性败阵已有数息，气力已回，忽见黄善等穷追吕布。忙取弓箭，直射黄天化。天化只顾追吕布，不曾防备，正中一箭，倒于马下。颜良、太史慈二人大惊，急回马救了天化归阵。吕布趁势驱兵冲杀。徐州军大乱，被吕布大杀一阵。幸得陈应引兵救应。引败军退回城下邳。太史慈急令将天化疗伤。须臾箭矢取出，只伤肌骨，不碍性命。
却说曹性一箭，使吕布反败为胜。吕布气势更盛。引兵往下邳城下搦战。下邳城中，只因天化着伤，不曾有人接战。吕布又令人叫骂，城中仍无响应。布大怒，驱兵攻城。太史慈等设计死守。吕布损兵无数，不能打破城池。忽想起陈宫之计，乃招其曰：“公台前日劝我，径取彭城，今日正合行之。不知可着何将前往？”陈宫曰：“高顺可担此任！”吕布遂唤高顺至，谓之曰如此如此。高顺领命，领本部兵马欣然前往。
布军方退，慈等来告天化。天化仰面笑曰：“误中匹夫暗算，我必当报之！”颜良曰：“计可速发。”天化曰：“今只将计就计：诈言我被曹性射中，已经身死。布必引兵来攻。将其诱入城中，以伏兵击之，则布可擒。”太史慈曰：“此计甚善！”遂叫军中忠义军士，化作徐州降兵，潜逃出城，放言黄善已亡。次日，布军巡防将士俘获假降兵卒，解于吕布。布问曰：“所拿何人也？”军士言：“皆是下邳细作！”降兵曰：“明公开恩，我等本是徐州兵卒，随黄善来守下邳。熟料前日一阵，将军被射中，回城即亡。后城池危及，随太史慈守城。今下邳城破在即，我等特来请降。”吕布闻黄善已死，大喜，急唤陈宫商议。陈宫曰：“黄善狡诈，唯恐是计。”吕布令哨探四处打探。不日哨探来报，下邳城中军心涣散，多有逃兵。陈宫仍是不信。吕布又令细作潜入城中刺探。数日后细作来报，府衙内果是秘布灵堂。吕布坚信不疑，点了军马夜袭下邳。令曹性领一军攻南门，陈宫攻北门，自领大军攻西门。军到城池，扣城攻打。须臾三门皆破。三路军马会于城中，急往府衙去。及至府衙时，忽闻一声炮响，四面火光起。吕布心知中计，大呼：“退军！”四处兵马杀出。深夜之中，不知其数，只闻喊声惊天。吕布军大乱，不能御敌。火光之中，太史慈、颜良自左右杀来。吕布谓陈宫、曹性曰：“二位且分兵敌之！”。陈、曹领兵去，须臾皆败。曹性被太史慈生擒。陈宫被流矢射中，死于乱军之中。吕布回顾左右，大呼曰：“众将士欲生者，可随我突围！”其见东首兵少，奋力杀条血路，往东门去。只见东门紧闭。吕布跃马上城楼，复驰马跃下。可惜一匹赤兔神马，竟摔得血肉模糊，登时死掉。吕布将方天画戟、盔甲尽皆丢弃，徒步往东海逃命去。吕布所带兵将，尽皆被擒。天化以之为前驱，复夺吕布营寨。获得辎重粮草无数。天化正欲收兵，忽有成廉押运粮草自东海来。天化令兵卒伏于营寨之后。待成廉近。天化令四面杀出。成廉措手不及，弃粮大败而走。天化尽夺成廉粮草，收军回城。军士押解曹性至。天化招降之。曹性誓死不降。天化令将曹性押往彭城收监。
却说高顺领一军偷袭徐州。将近彭城，令人往城中联络内应。内应约其入夜见城中火起行事。入夜三分，果见城门火起。高顺急领军至城外。只见城门大开，高顺驱兵进城。将近城门，忽见城门复关，吊桥拽起。高顺不知其故，大呼曰：“城门何故开而复关。”城门上答曰：“你等何处兵马？”高顺曰：“我乃太史慈帐下将，往彭城置办兵器。”守城将士闻言，皆哈哈大笑。一人立于城垛，乃是原广陵太守赵大顺。大顺手提头颅一颗，仍往城外，喝曰：“曹豹叛逆，今已授首！你仍妄想进城乎？”高顺视那头颅，果是曹豹，大怒，急领兵冲城。城上箭如雨下。高顺不能靠近，只得引兵退去。原来吕布至徐州后，乃娶曹豹之女为妻。因此与吕布勾结，愿为内应，巧夺徐州。却不料，黄善在奔下邳时，早将大顺调回彭城防守。大顺初担大任，不敢松懈；其日夜设防，严防有变。夜间得报，曹豹于城门举事。赵大顺急绰枪上马，往城楼去。只见曹豹已占了城门。赵大顺引兵自内杀上城楼。正遇曹豹纵火。大顺大怒，舞枪来取曹豹。曹豹措手不及，被大顺一枪刺死。大顺取了曹豹首级，杀散余众，复夺城门。终让高顺一军，巧计成空话。
高顺夜袭城池不成，又折了曹豹内应，退走五十里。左右劝其曰：“今急袭不成，内应又败，不如退去，会合温侯，再作进取。”高顺曰：“今黄善将徐州兵马驱往下邳，城中防守不足。若趁此时打破城池，温侯大事皆定。”遂不听劝告，于彭城外五十里安下营寨。一面令人往吕布处报信，一面砍伐大树，赶造云梯十余架。云梯成，高顺急尽起营中兵马，往彭城下搦战。彭城之中，赵大顺问众人当何以御敌。陈珪之子陈登曰：“敌攻我守，敌退我击！”因此任由高顺在外叫骂，只是坚守不出。高顺无奈，只得令其陷阵营将士，登梯作战，扣城攻打。曹宏、赵大顺等皆上城楼御敌。直战至午后，高顺十余架云梯悉数被毁，仍不能攻克。遂令鸣金收兵。高顺前军方退。彭城城门忽开，赵大顺领军杀出，直插高顺后队。高顺回军作战，却不敌大顺。被大顺倒追一阵，折却兵马无数，退回营寨。大顺大杀一阵，见高顺远去，却不回城，竟往高顺大营寻去。高顺回至营寨，军士疲敝，方才少歇，正待生火，却被大顺寻至。大顺不由分说，四面杀入，就营帐处放起火来。高顺军心涣散，降者大半。顺引十余骑往寨右而走。正遇大顺拦路。高顺大怒，舞枪来战大顺。两马相交。未及三合，高顺马失前蹄，甩落于地。大顺军士一拥而上，将高顺擒住，带回城中。大顺得胜回城，急着快马往下邳报捷。
天化等大败吕布，正令人四处打探吕布下落，忽得报，高顺偷袭彭城。众人皆劝天化回军。天化曰：“高顺急袭彭城，必有内应。成与否，已成定数。此时去救，已晚矣！况我有赵大顺在彭城，更兼曹宏、陈登等守城，未必有失。”众人皆是着慌。过数日，即传来捷报，赵大顺已生擒高顺。众将皆转喜。