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师徒二人彼此了解，一时间都收拾不下对方。初代和二代合力将万蛇困在树界中，一起突然攻过来，大蛇丸被二人踢到时，趁机在行动不够利索的二影身上各贴了张引爆符。但大蛇丸依然处于被动，猿飞趁机攻过来一顿乱拳，将大蛇丸打了个头昏眼花。大蛇丸发现不妙，及时用出了影分身，2个影分身分别挡住了初代和二代。大蛇丸趁机发动反击，将猿飞逼得步步后退。
大蛇丸虽然依赖草薙剑占了上风，但丝毫不敢大意，他知道猿飞精通木叶所有的忍术。外面几个暗部发现三代处于不利地位，都惊叫起来。晶臧也感到可惜，三代年纪太大了，体力和查克拉量都大为下降，这一番苦战下来，剩下的查克拉与大蛇丸用完影分身后的查克拉相差不多。如果是三代的巅峰状态，大蛇丸根本就不敢在三代面前使用影分身。
猿魔有些奇怪，猿飞还在犹豫，准备好的绝招迟迟没有发动，忍不住责骂起来。猿飞留下眼泪，“大蛇丸，你这个混账东西！”大蛇丸一愣，三代突然发力，用如意棒挑飞了草薙剑，猿魔伸出手臂，三下两下擒拿住了大蛇丸的脖子，用力捏下去。大蛇丸崩溃，是土替身。大蛇丸再次从地上钻出来，却被猿飞一脚踢飞出去。大蛇丸滚出去的时候，引爆了初代和二代身上的起爆符，爆炸过后，两位昔日火影倒在地上了。
出乎意料，树叶飞舞，两位火影的伤都被修复，二人又站起来，高速击毁了大蛇丸的影分身。大蛇丸猛然想起这是秽土转生的作用，这下子真是搬起石头砸自己的脚。大蛇丸急忙站在草薙剑后，准备施展禁术，赶快将这两个不听话的火影送回去。猿飞也准备使用一个封印术，普通的攻击对大蛇丸伤害不大，而大蛇丸的恢复能力也特别惊人，显然是用了禁术。大蛇丸刻意拖延时间，嘲笑起三代的衰老来。
大蛇丸撕下面具，露出里面的女人面孔，是一个极其年轻的女子，姿色倒是一般。晶臧震惊，大蛇丸太**了，竟然将自己改造成了女人，晶臧恶意想，“不知道大蛇丸的大姨妈来的时候，战斗力会不会下降？”三代大惊，明白大蛇丸完成了那个禁术，“你真是个可怕的异类！”天稍微亮了，阳光渐渐照射下来，大蛇丸的笑声传遍了整个木叶。
边境上，晚上即将过去，砂隐忍者已经大批地攻入了火之国。月光疾风走到尽头，被几个砂隐忍者堵住了。一个晚上的苦战，疾风将所有的体力都耗尽了。如果不是借着黑夜的保护，他早就被敌人杀死了。月光族的人是非常擅长夜战的，尤其是在大范围的地方，可以让秘剑月影发挥到极致。
疾风觉得奇怪，按道理来说援兵应该到了，可不知道为什么现在还不见踪迹。疾风拿出最后的一张起爆符，准备与敌人同归于尽。砂忍们大惊失色，急忙后退。一个苍老的声音传来，挡在疾风面前，阻止了他的行动，“你是堂堂的木叶上忍，怎么能够去和敌人同归于尽呢！他们还不配！”
他的话音落地，手里剑影分身之术就攻了出去，砂忍措不及防，一下子被干掉一大批。几个砂忍大惊失色，知道来了高手，这样的攻击至少是上忍才能用出来的。疾风抬起头来，看清站在自己身边的老者背着个铁锅，挎着长剑，头上戴着木叶忍者护额，分明是猎人古介。
疾风目瞪口呆，他认识古介，知道他腿上有伤，是个慈祥的老猎人，特别疼爱晶臧，可从来不知道他也是个忍者，而且是个非常厉害的忍者。古介哈哈大笑，“疾风上忍，你不用惊讶，我是个退休的下忍，这次情况危急，叶山上忍才邀请我过来帮忙的。”
砂忍的人非常火大，“什么，这个糟老头竟然只是个下忍！”砂忍反应过来，一堆手里剑苦无夹着风遁向二人射过来。古介随手掷出铁锅，挡在二人身前，铁锅高速旋转，将所有的攻击都反弹回去。砂忍这边一片惊叫声咒骂声，显然不少人被自己的暗器打伤了。
古介动了，长剑出鞘，砂忍们仿佛看到柳叶在阳光下震荡飞舞，光芒闪过，巨大的水遁忍术铺天盖地一起攻过来，剩下的几个砂隐上忍全部倒地不起，临死前还不敢置信有如此厉害的剑法。疾风看得很清楚，这也是木叶流剑术，而且比自己的剑术还厉害，古介的速度也奇快无比，水遁忍术也配合的非常到位，还加上了幻术柳，让敌人粹不及防，全部被灭。
疾风恍然大悟，他终于明白，晶臧的那些绝招都是跟谁学的了。可是，疾风又糊涂了，从刚才的出手看，古介至少是个上忍才对。
外面树林中，佐助率先追上了砂隐三人。帕克也发现前面的佐助停了下来，小樱和鸣人都大为激动，帕克忽然问小樱和井野，“你们两个女孩，谁跟我用了一样的洗发香波？这是薰衣草香型的！不过，色泽还是我的好！”井野和小樱脸都黑了，鸣人、鹿丸、丁次目瞪口呆。薰衣草香型是小樱用的，井野掩住嘴差点笑出来。
鸣人气得大骂，小樱几乎崩溃了，“我竟然和狗用的是同一种类型的……”井野急忙扶住她。鹿丸和丁次互相看了看，一起叹气，丁次继续吃东西。鹿丸只好催促大家，继续追击。
手鞠让勘九郎带着我爱罗先走，她留下跟佐助交战。勘九郎有些担心，他知道手鞠不是佐助的对手。手鞠强调了这一战的重要意义，“不过，佐助也是我喜欢的那种类型。快走，勘九郎！”勘九郎急忙扶住我爱罗逃走，手鞠打开扇子，向佐助发出风遁攻击，将佐助拦下来。手鞠暗暗叫苦，跟鹿丸那一战，她也耗费了不少的查克拉。佐助射出手里剑，手鞠用扇子击飞。
手鞠发动了风遁镰鼬，攻击过去。佐助飞快闪避，几棵大树被风遁削断。佐助一下子射出6只手里剑，手鞠挥舞扇子，“风遁，风杀阵！”将佐助逼退，佐助不得不躲避到无风的树后，思索对策，手鞠的扇子不大好对付。佐助很快冲出来，“火遁，凤仙花之术！”手鞠不敢再发动风遁，因为火克风，急忙从树上跳跃下来，落在地上，大火却将手鞠围在中央。佐助再次攻击，“火遁，大火球之术！”手鞠用扇子挡住了大火球，趁势发动风遁镰鼬，将佐助吹走。
佐助退后，脚下踩了沙子，失去平衡滑倒了。手鞠追上去，射出苦无，击中了佐助。手鞠落地，大为高兴，上前查看，以为终于成功了。呯地一声，佐助变成了木桩，是替身术。木桩上有个起爆符，瞬间爆炸，手鞠大叫不好，被轰了出去，重重地摔倒在地上。佐助嘲讽她几句，就急忙离开去追我爱罗了。手鞠坐起来，大口喘气。
佐助终于追上了我爱罗一行人，而手鞠为了掩护我爱罗逃走，决定留下来断后，因此一场关于手鞠和佐助之间的战斗开始了。战斗一开始，局面就被手鞠掌控了，而佐助也不是吃软饭的，他利用火遁凤仙花之术，将手鞠困在火圈里，又立即使用豪火球之术企图命中手鞠的要害，可是手鞠却使用镰鼬击散了火焰，并使佐助走位不慎踩住了陷阱，就在手鞠以为胜券在握的时候，佐助居然使用了替身术，打了很漂亮的一场反击。
高台结界，三代向大蛇丸解释了自己为什么不选他做四代火影。当年，大蛇丸为了研究禁术和长生术，抓了村子里的很多忍者去做活体研究，终于被三代发现。师徒二人一番交涉无果后，大打出手，大蛇丸摧毁了实验室，叛逃出木叶。猿魔当时劝三代杀死大蛇丸，猿飞却顾念师徒之情放了大蛇丸一马。
大蛇丸发现了长生的秘密，将肉体作为容器，而灵魂则是实质。肉体衰朽后，更换容器就可以了。大蛇丸向猿飞炫耀了自己的秘术，嘲笑猿飞的衰老。猿飞也猜到了，大蛇丸下一个容器是佐助。大蛇丸承认这具女体已经是第二个容器。
大蛇丸将面具戴回去，发表了一番自我感觉良好的演说。初代突然发动了木遁攻击，将大蛇丸卷入进去，关在了木制牢笼里面。当年，三代的三个弟子，就是后来的木叶三忍，以大蛇丸最为出色，是个几十年才出现的天才。三代曾经一度希望大蛇丸能继承火的意志，来守护木叶，然而结果让他失望了。猿飞现在非常后悔，当年的错误要在今天弥补。大蛇丸挥动草薙剑，放出一群大蛇打破牢笼，冲了出来。
大蛇丸再次发动了影分身术，让两个影分身缠住两位火影。猿飞开始结印，准备发动封印术。大蛇丸已经准备好了，他要用反通灵禁术，将两个火影弄回去。师徒二人在进行最后的对话，一个坚持要摧毁木叶，一个要全力保护。二代火影结印，“幻术，黑暗行之术！”黑影包裹住了大蛇丸，大蛇丸遭到了难以躲避的攻击，在黑影里苦苦挣扎。初代火影趁机用木遁将那一群大蛇毫不费力地一一歼灭。
三代却谈起了木叶无数的忍者，大家就像一家人一样，彼此依赖信任互相爱护。二代火影带的猿飞日斩、水户门炎、转寝小春，猿飞带领的三忍，自来也带领的波风班（那两人不知道叫什么），大蛇丸与红豆，纲手与静音，波风水门带的卡卡西、带土、琳，现在的第7班、第8班、第10班，阿凯班，伊鲁卡带的木叶丸班，还有月光疾风、不知火玄间、山城青叶、并足雷同、卯月夕颜、白云叶山、森乃伊比喜、手九野、惠比寿、古介、钢子铁、神月出云、飞竹蜻蜓、叠鰛、雀、地鼠等其他木叶忍者，甚至那些普通民众，都属于木叶大家庭。
初代和二代发动了猛攻，打得大蛇丸狼狈不堪。大蛇丸身上也有多处受伤，但都很快恢复过来。猿飞趁着这个机会，将封印术用在如意棒和自己双手上，准备在适当时机给大蛇丸致命一击。大蛇丸终于完成结印，想要将二位火影送回去。两位火影临走时，“猿飞，对不起，帮不上你了！”“快将我们也封印吧！”
猿飞抛出的封印卷轴缠住了两位火影，“两位老师，剩下的就交给我吧！我会解决掉这个逆徒的！给你们添麻烦了！”猿飞的封印术发动了，“死面甲架！”两位火影遭到封印消失了。泥土下面露出3个死状很惨的音忍来，因为秽土转生这个术必须要用活人做容器。
猿飞大怒，“大蛇丸，你竟然连自己部下的生命也如此玩弄！”晶臧叹气，“大蛇丸真厉害，被三位火影围攻，还能抵挡住，丝毫不落下风啊！”其实晶臧高看大蛇丸了，初代和二代的实力最多只有正常状态的十分之一，三代年龄又大了，再加上两位火影总是不分敌我地进行忍术攻击，给他造成很大困扰。如果不是这样的话，三人联手有3个大蛇丸也解决了，这是晶臧实力提升以后才察觉到的。
二人又吵了几句，大蛇丸的影分身也消失，他刚才想要解除秽土转生，也消耗了大量的查克拉。猿飞拿起如意棒冲了过来，大蛇丸抄起草薙剑，二人又打在一起。猿飞抓住一个机会，挑飞了大蛇丸的草薙剑，如意棒变长突然猛攻过来，大蛇丸急忙发动了潜影蛇手，缠住了如意棒。
猿飞突然闪现抓住了大蛇丸的双臂，“一切都结束了！”大蛇丸感觉双臂开始麻痹，并且这种感觉渐渐向全身蔓延。他知道不好，立即召回草薙剑，草薙剑飞舞到空中，准备飞剑攻击。晶臧大叫，“火影大人，危险，后面！”大蛇丸和猿飞却同时大喊，“去死吧！”猿魔想要过去帮助三代，却被从树界脱困而出的万蛇紧紧缠住。初代火影消失后，树界自然失去控制，万蛇趁机跑了出来。;