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很久以前，在远古圣域，神族、魔族、妖族，三大种族都建立了各自的王国。
神族：天生灵力强盛，远胜妖族。神族的巫，最强大的，是女巫莫亚，她同时拥有白巫术及黑巫术的能力，可以控制、主导、治愈、预示、诅咒、创造。
魔族分两种：一种是先天魔族，虚无飘渺之物，无形无体，善于鼓动各种族族人产生恶念，以怨气为食，不死不灭，力竭而退。另一种是后天成魔，神族分支，被先天魔族鼓动堕落而成。魔域为群魔聚集之地。
妖灵族：灵气充盈之地自然形成，为天地万物之精华。自具灵性，灵性情不一，有一定法力，肆意而为，无所拘束。
魔族本就是恶念产生，魔主诺因不甘偏居一隅，主动挑起战争，想控制整个远古圣域，神族与妖族联手抵抗。
一场大战后，神族依靠巫的能力控制了远古圣域，但他们最强大女巫莫亚却在战争中牺牲，唯一的女儿莫莉也在这场战争中失踪。
战争给圣域和各个种族带来了不可磨灭的伤害和损失，神族将魔族赶回了远古圣域西边的魔域，妖族回到北方蛮荒之地，神族在东南之地镇守，其中巫的损失惨重，退居在南方巫岭休养生息。
在远古圣域逐渐恢复秩序后，神族中的巫，女娲创造出人，人繁衍生息，渐渐自成一届，人界。此后神族为了维持圣域安宁，派出伏羲掌管人界；女娲前往妖族蛮荒之地掌管妖族；黄帝去往魔域掌管魔族。
人界在伏羲的管理下，又渐渐分为人族、仙族和鬼族。
人族：女娲所造，万物灵长，生来没有神力法力之类的神通，部分有根骨的，或者是刻苦修炼的凡人可以修仙、悟佛或入圣，人大部分长得都差不多。
仙族：由人族，以“无我”之心修炼而成。多淡薄飘逸，薄情寡欲，也有狂放不羁，潇洒俊逸者。仙也包括佛，感悟大道的修行者。众生皆可成佛，可以肉身悟道，也可以涅槃入道。
鬼族：仙、人皆有三魂七魄。魄为阳，魂为阴。生灵死亡之时，由鬼差接引进入地界，喝过忘川之水，忘却前世，入轮回。——循环往复。鬼若有重大心愿未了，则往往不受鬼差接引，徘徊人间，直到有法师超度，方可前往地府投胎轮回。魂魄俗称为鬼。
听完了这段历史，温如初对这个世界有了一个新的认识，这和她所认知的世界完全不同。
“我既然如你们所说有巫的血脉，那我为什么会一个人在这里？我的父母是谁？”温如初内心深处，其实一直想知道自己的身世，为什么自己会是孤儿，会在福利院长大？听院长说，她是被放在福利院门口的，院里面的老师发现她的时候，她身上没有任何证明自己身份的东西，连她现在的名字都是老院长取的，因为院长姓温，所以跟了她的姓。
“这个，我们也不知道，当初我们虽然退居巫岭休养，但是每隔一段时间，我们就会派出女巫男巫，到各界寻找女巫莫亚的女儿莫莉。我估计，你可能是其中一个巫遗留在人界的后代。”东陵说道。
“那你们现在准备怎么办？”温如初问道。
萌萌一直好奇地看着温如初，并没有说多少话，这时开口道：“当然是跟我们回去呀！”
“可是我并不想现在就跟着你们回去。”温如初温如初思忖道。
东陵有些惊讶，“为什么？你应该知道，跟我们回去之后，你就不再是一个普通人了，通过指导和学习之后，你将会成为一名真正的女巫。”
“我知道，但是我想留下来，想去寻找我的身世之谜，想知道，我的父母究竟是谁？如果我只是一个普通人，被遗弃在福利院，那我会想可能是我的父母养不起我，或者嫌弃我是女儿，毕竟被遗弃的都是这样的。但是，既然我是巫，那我就想要知道个究竟了，为什么？”她侧脸看着东陵，神情是一脸的不甘和疑问。
东陵沉默不语，萌萌看着一下子急了，“初初，你不跟着我们回去，你学不了咒语，你怎么查？”
“我可以留在她身边教她咒语。”一直沈默的小黑突然开口说道。
“小黑！”萌萌瞪着它一脸地不满。“你可是母亲安排给我的专属黑猫。”
“萌萌。”小黑沉静的眼眸看向萌萌。一人一猫都不说话了，但看架势，萌萌明显气势弱了一大头。
许久，东陵开口打破了沉默，“如果你真的决定好了，不跟我们回去，我们尊重你的选择，但是为了你好，小黑留下教导你巫的知识。”
“一只猫？”温如初表示很惊讶，你们是不是太看不起我了。
小黑一个刀眼看向温如初，居然敢看不起我？
东陵笑道，“别看小黑是一只猫，但是它一直跟着萌萌学习，萌萌的指导老师都对它赞不绝口，夸它学习巫术有天赋。”
“你们猫也要学习？”这也太那个了吧！温如初咋舌。
“才不是，黑猫是不能学习巫术的，但是......”萌萌偷偷看了一眼小黑，小黑瞟了她一眼，她赶紧收回眼光，继续说道，“哎呀，反正它情况有点特殊，小黑是自己想学的，偷偷告诉你，雅老师可严格了，每次考核，都是小黑帮我过关的。哎哟！”萌萌走到温如初身边争辩道，却突然被东陵敲了头。
“你还好意思说，哼，下个月就是半年一次的巫术考核了，这次由女王亲自出题测试，我看你到时候怎么办。”
“完了，我差点忘了，不行了，不行了，我要赶快回去让安然教我，东陵我们走吧，小黑，你要好好照顾初初哦。初初，我先走了，等我参加完考核，我再来看你。”萌萌急冲冲的拉着东陵就要走。
“那我和萌萌先走，你跟着小黑好好学习巫术。”东陵有些无奈的对温如初笑道。她点点头。
之见东陵手指在他和萌萌的地上画出五芒星，嘴念咒语，五芒星金光一闪，他们就消失无踪了，房间只剩下温如初和小黑。
“现在也晚了，要不，我们明天再说？”面对小黑，温如初突然觉得有些尴尬。
小黑点点头，一句话也没有说的，从温如初窗口跳下去，消失了......
最后只剩温如初一个人了，她一下子倒在床上。今天发生的事情太多了，别看她好像很镇定，其实现在脑子一团乱。怎么就因为好奇进了一家店之后，就发生了这样翻天覆地的变化......