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却说玄德等人乘船至夏口，商议退敌之策。刘琦曰：“夏口钱粮充足，还请叔父暂屯此处。琦仍还守江夏，彼此互为犄角，可挡曹操。”孔明曰：“公子之言甚善。但今操拥兵百万，又新据荆襄，只凭此二处实难抵之。莫如遣人结交江东，以为外援，使南北相持，主公却于中取利，则大事可济矣！”玄德曰：“军师之言，我非不知。但江东与我素无往来，安肯相助？”说话间，人报门外有一人求见。玄德请入，却是庞统。
孔明见庞统至，急下座相迎，执统手曰：“前曾使人多番打探，未得消息，不想今日却于此相会。士元既来，必有良策教我。”遂语玄德曰：“此即庞统也，主公如能善用之，取天下易如反掌。”玄德忙上前施礼曰：“备久慕先生才德，今得相见，快慰平生。愿先生助我。”统曰：“孔明谬举矣，其才十倍于我。统实不才，恐深误明公。”玄德曰：“先生休要过谦，昔日徐元直亦曾言，君与孔明皆当世奇才，可以相托。备一片真心，还望先生体察。”统曰：“既明公不弃，愿效犬马之劳。”玄德大喜，设宴置酒相待，以统为治中从事。
至晚间，庞统私见孔明曰：“今有江东鲁子敬受孙将军嘱托同来此间，可共商大计。”孔明曰：“莫非昔日‘指囷相赠’者乎？”统曰：“然也。”原来鲁肃家富好施。周瑜为居巢长时，曾将数百人至鲁肃府，求资粮。肃家有两囷米，各三千斛，肃乃指其中一囷与瑜。瑜知其非凡人也，遂结友而别。当下孔明问到：“今子敬安在？”庞统曰：“在馆驿中歇息。”孔明遂与统到馆驿中来见鲁肃。礼毕坐定，肃曰：“先生才识过人，今幸相会。”孔明对曰：“亮本南阳微末之流，才疏学浅，不过徒有虚名。足下江东名流，今既至此，必有破操之策。”肃曰：“曹操既并袁绍，又伐刘表，野心昭然。今刘豫州事孤力单，宜遣使至吴，以劝吾主，使孙刘两家合力并操，如此，操必败矣。”孔明曰：“此金石之论，明日且为吾主言之。”二人遂辞了鲁肃，告之玄德。
第二日，玄德召见鲁肃。玄德曰：“先生来此，欲使备屈身事江东耶？”肃曰：“非也，皇叔与吾主皆人杰也，两立则存，合一则亡。肃今日来，却是为皇叔打算。”玄德见鲁肃不卑不亢，点头称善。肃曰：“闻皇叔为操所迫，弃新野、退樊城，今将止于夏口乎？”玄德对曰：“非也，今兵屯江夏，不过借此容身，别有良图。”肃曰：“我主聪明仁惠，坐拥六郡，兵精粮多，将军何不遣孔明自结于东，共济事业。”玄德曰：“孔明，吾早晚求教，不可须臾离也。今日还请士元与先生同去，如何?”孔明知肃曾荐统于权，未得录用，料想庞统今必不愿去，遂曰：“江东人物甚多，必有劝阻者。倘如此，吴侯必犹疑不定。再者，吾兄诸葛瑾亦在彼处，亮思之甚切，还请奉命一行。”玄德允之。
孔明与肃登舟起行。肃曰：“先生与子瑜是同胞，却不知子瑜与吾乃是至交。”原来，诸葛瑾乃是孔明大兄，字子瑜，年长孔明十岁。瑾性缓风雅，少游京师，治毛诗、尚书、左氏春秋，颇有成就。诸葛丰死，瑾携妻子避乱江东。策广延士人，瑾往投之，策死，权见而异之，用为参谋。瑾与步骘、鲁肃等齐名友善。权知孔明投备，曾语瑾曰：“卿与孔明兄弟也，何不作书使来江东？”子瑜答曰：“吾弟亮为人孤傲，非名利亲情可以动之。今既投彼，义无二心。弟之不留，犹瑾之不往也。”权闻之益加敬重，以为神交。闻听鲁肃与诸葛瑾相善，孔明曰：“家兄与我，虽一母所生，今日却各为其主，亮未敢以私忘公。今日至江东宜先见吴侯。”
孔明与鲁肃至江东。素先去见权，言刘备遣孔明来此。权曰：“昨日操遣使来，欲与孤共击刘备，诸人议论不定。子布等人多劝孤降，卿意如何？”鲁肃曰：“此等言论，深误将军。夫刘备与将军唇齿相依，备亡，江东岂可久存？愿将军明之。将军降曹操，复得与肃相见乎？刘琮之事，可以为鉴。”原来刘琮投降操后，操阴命于禁诛杀之。权曰：“子敬之见，正与孤合，此天以子敬赐孤也。今可先使孔明见公瑾，然后再议。”肃领命。次日与孔明去访公瑾。原来周瑜在鄱阳练兵，闻曹军至汉上，星夜回到柴桑。人报肃与孔明至，周瑜迎入，礼毕，分宾主坐定。瑜曰:“孔明此来，欲使我江东罹兵革之祸，汝等却坐收渔人之利乎？”孔明暗思曰：“人言周公瑾英俊异才，胆略过人，果如此也。江东破曹操，必仰此人。今只可以言语激之。”乃笑曰：“公瑾此言差矣。亮此番来，实为将军故也。”周瑜问曰：“此话怎讲？”孔明曰：“操素好色，今泛江而来，实为乔公二女。将军尚不知耶？”肃闻言急以目视孔明，孔明佯作不见。瑜强压怒火曰：“足下之言，诚不可信。操久战沙场，阅历无数，安肯为一己之私而大动干戈？此本玄德与操之恩怨，与吾江东有何干系？”孔明曰：“不然，操贪心不足，既得河北、辽东，犹不肯止，其志在扫平宇内，一统天下。今北方已定，夺取江南之地，势在必行。不惟如此，操曾从一异人习得些养生之术，专以女色为乐。今虽年迈，体力犹壮，闻听江东乔公有二女，姿色出众，遂语人曰，愿得此二女，以娱晚年。”公瑾闻言大怒，恨曰：“曹贼欺吾太甚！吾誓杀之。”鲁肃急劝曰：“公瑾且休动怒，来日见过主公，再讨贼未迟。”
次日，孔明与肃、瑜等人入见孙权。礼毕，坐于客位。权曰:“先生远来劳苦，目今曹操之势若合，请为孤言之。”孔明视其人，碧眼紫髯，堂堂一表，心中暗暗称奇。乃曰：“操好为大言，百万之众实不过二三十万而已，且冀州、荆州之兵新降，心多不服。操兵虽众，不习水战，诚不足畏也。以明公之神武，破之必矣。”权又问：“今刘豫州兵力若合？”孔明对曰:“吾主虽败，江夏刘琦处尚有一万精兵，关羽水军精甲亦不下万人。兵在精而不在多，明公勿需疑虑。”